Integración de Affinity CRM con agentes de IA
Affinity es un CRM relacional que usan fondos de venture capital, private equity, bancos de inversión y consultoras para mapear relaciones, seguir el deal flow y gestionar la captación de capital. El agente lee y actualiza organizaciones, personas, listas y notas a través de la API de Affinity, disponible en el catálogo de apps de iTeam.
Lo que hacen los agentes de IA con Affinity
Cribado de los pitch decks recibidos
El agente lee los decks que llegan por correo, extrae sector, etapa, ingresos y ronda, y crea la organización en la lista de deal flow de Affinity. El analista recibe el resumen y decide si avanza.
Notas de reunión en el lugar correcto
Después de una llamada con fundadores, el agente registra la nota en Affinity con los puntos de la tesis, las preocupaciones y los próximos pasos. El comité encuentra todo en la misma ficha.
Relaciones que se enfrían
El agente sigue el tiempo transcurrido desde el último contacto con coinversores y empresas participadas, y avisa al socio responsable. El aviso incluye el tema de la última conversación.
Actualización trimestral del portafolio
El agente pide a las participadas los indicadores del trimestre, consolida las respuestas y actualiza los campos en Affinity. El informe para los LPs se genera a partir de esos datos.
Conecta Affinity una vez. Los agentes lo usan con tus reglas.
- En el catálogo de appsDisponible en el catálogo de apps de iTeam, con el inicio de sesión de la propia app y permisos por agente.
- Cada agente con el acceso justoTú decides qué puede leer o hacer cada agente en Affinity, por área y por persona.
- Aprobación humana donde importaLas acciones sensibles esperan hasta que alguien con autoridad las apruebe.
- Registro y coste de cada acciónQuién lo pidió, qué hizo el agente en Affinity y cuánto costó, todo registrado.
Equipos de IA listos para este trabajo
Prospección comercial B2B
Romeo arma la lista y la investiga, Dai escribe un primer mensaje pensado para esa empresa y tu vendedor decide qué sale.
Calificación de leads
Jaca contesta al lead mientras todavía está pensando en ti, Romeo lo califica con tus criterios y la reunión cae en la agenda del vendedor.
Ventas por WhatsApp
Jaca contesta al cliente aunque el vendedor esté ocupado, Romeo arma el presupuesto y Darwin prepara el enlace de pago.
Se usa a menudo junto con Affinity
Preguntas sobre Affinity y agentes de IA
¿iTeam tiene integración con Affinity?
Sí. Affinity está disponible en el catálogo de apps de iTeam y se conecta con la clave de API de un usuario de la cuenta.
¿Está protegida la información confidencial de los deals?
El agente solo accede a las listas autorizadas, las credenciales se guardan en la bóveda de iTeam y cada lectura o cambio queda registrado.
¿Toma decisiones de inversión?
No. Organiza información y prepara materiales; el análisis y la decisión siguen en manos del equipo del fondo.
