Integração Affinity com agentes de IA
O Affinity é um CRM relacional usado por fundos de venture capital, private equity, bancos de investimento e consultorias para mapear relacionamentos, acompanhar deal flow e captação. O agente lê e atualiza organizações, pessoas, listas e notas pela API do Affinity, disponível no catálogo de apps do iTeam.
Affinity trabalhando com agentes de IA, na prática.
O agente lê os decks que chegam por e-mail, extrai setor, estágio, receita e rodada e cria a organização na lista de deal flow do Affinity. O analista recebe o resumo e decide se avança.
Depois de uma call com fundadores, o agente registra a nota no Affinity com os pontos da tese, preocupações e próximos passos. O comitê encontra tudo na mesma ficha.
O agente acompanha o tempo desde o último contato com coinvestidores e empresas investidas e lembra o sócio responsável. O lembrete vem com o assunto da última conversa.
O agente pede às investidas os indicadores do trimestre, consolida as respostas e atualiza os campos no Affinity. O relatório para os LPs sai a partir desses dados.
Conecte o Affinity uma vez. Os agentes usam com regra.
- No catálogo de appsDisponível no catálogo de apps do iTeam, com login do próprio app e permissões por agente.
- Cada agente com o acesso certoVocê define o que cada agente pode ler ou fazer no Affinity, por área e por pessoa.
- Aprovação humana no que importaAções sensíveis ficam pendentes até alguém com a alçada aprovar.
- Trilha e custo de cada açãoQuem pediu, o que o agente fez no Affinity e quanto custou, registrados.
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Fluxos que costumam incluir o Affinity.
Dúvidas sobre Affinity com IA.
O iTeam tem integração com Affinity?
Sim. O Affinity está disponível no catálogo de apps do iTeam, ligado com a chave de API de um usuário da conta.
Informações confidenciais de deals ficam protegidas?
O agente só acessa as listas autorizadas, as credenciais ficam no cofre do iTeam e cada leitura ou alteração fica registrada.
Ele toma decisões de investimento?
Não. Ele organiza informação e prepara materiais; a análise e a decisão continuam com o time do fundo.