Integração Ploomes com agentes de IA
O Ploomes é um CRM brasileiro voltado para vendas B2B, com funis, propostas e pedidos, usado por indústrias, distribuidores e empresas de serviços. O agente conecta pela API pública do Ploomes, com a chave de usuário da integração, para ler e atualizar clientes, negócios, propostas e tarefas.
Ploomes trabalhando com agentes de IA, na prática.
O cliente manda a lista de itens por e-mail ou WhatsApp; o agente acha os produtos no Ploomes, monta a proposta com a tabela de preço certa e deixa para o vendedor revisar.
Se a proposta passa do desconto permitido, o agente abre o pedido de aprovação para o gerente com margem e histórico do cliente, e só libera depois do ok.
Com o negócio ganho, o agente leva o pedido para o ERP, como Omie ou TOTVS, e avisa o cliente do prazo previsto.
O agente lista clientes da carteira sem interação há muito tempo e sugere ao vendedor um motivo de contato com base no histórico de compras.
Conecte o Ploomes uma vez. Os agentes usam com regra.
- Via APIConectado pela API do app: o iTeam aprende os endpoints pela documentação e o escopo é confirmado no diagnóstico.
- Cada agente com o acesso certoVocê define o que cada agente pode ler ou fazer no Ploomes, por área e por pessoa.
- Aprovação humana no que importaAções sensíveis ficam pendentes até alguém com a alçada aprovar.
- Trilha e custo de cada açãoQuem pediu, o que o agente fez no Ploomes e quanto custou, registrados.
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Fluxos que costumam incluir o Ploomes.
Dúvidas sobre Ploomes com IA.
O iTeam tem integração com Ploomes?
Sim. O iTeam conecta pela API pública do Ploomes com uma chave de usuário de integração criada pela empresa.
O agente vê a carteira de todos os vendedores?
Ele vê o que o usuário de integração vê, e as permissões do agente podem restringir por equipe. Toda alteração fica na trilha de auditoria.
Precisa de plano específico do Ploomes?
O acesso à API depende do plano contratado; confirmamos isso com vocês no diagnóstico.