Menos atraso en las cuentas por cobrar B2B: cobro al ritmo correcto, con historial
Cobra facturas vencidas en Omie con una secuencia escalonada por Gmail y WhatsApp, registra acuerdos y sigue el aging de la cartera.
Son ejemplos. Conecta la herramienta que tu empresa ya usa para la misma función, tu propio sistema o cualquier otra aplicación por MCP o API.
Necesita
- Hojas de cálculo de GoogleHojas de cálculo de Google o tu propio sistema (MCP o API)
- E-mailGmail, Outlook, el e-mail de la empresa o tu propio sistema (MCP o API)
El problema y la meta
Hoy el cobro es improvisado, por WhatsApp y teléfono, sin registro; el objetivo es cobrar toda factura vencida en Omie al ritmo correcto, con historial y escalonamiento, reduciendo el plazo medio de atraso y el volumen de facturas de más de 30 días.
Este equipo lee Omie cada día hábil y arma la lista de facturas vencidas por cliente, con días de atraso e importe. A partir de ahí envía el mensaje de cobro de cada tramo de atraso por Gmail o WhatsApp Business, con un tono que sube en cada etapa, registra todo en Hojas de cálculo de Google y sigue las promesas de pago hasta que se cumplen. Cada semana entrega el aging de la cartera, quién empeoró y cuánto se recuperó.
El equipo de este Circle
Lee Omie cada día hábil y entrega la lista de facturas vencidas por cliente, con días de atraso e importe
Redacta y envía el cobro de cada tramo de atraso, con un tono que sube en cada etapa, y registra todo
Registra promesas de pago, sigue si se cumplieron y avisa al equipo cuando se rompen
Informe semanal de atraso: aging de la cartera, quién empeoró y cuánto se recuperó
Menos atraso en las cuentas por cobrar B2B: cobro al ritmo correcto, con historial
¿Cómo dejamos de cobrar de forma improvisada por WhatsApp y teléfono?
El equipo estandariza el cobro por tramo de atraso, con un texto definido para cada etapa y registro en Hojas de cálculo de Google. Así cada factura vencida en Omie se cobra al ritmo correcto, sin depender de quién se acuerde de llamar.
¿Se puede saber qué clientes están empeorando?
Sí. El informe semanal muestra el aging de la cartera, quién aumentó el atraso y cuánto se recuperó, siempre a partir de las facturas de cuentas por cobrar de Omie.
¿Y cuando el cliente promete pagar y no paga?
Las promesas quedan registradas con fecha e importe, el equipo sigue si se cumplieron y avisa a finanzas cuando se rompen, para retomar el cobro en la etapa siguiente.
