Integración de Ploomes con agentes de IA para ventas B2B
Ploomes es un CRM brasileño orientado a ventas B2B, con embudos, propuestas y pedidos, usado por industrias, distribuidores y empresas de servicios. El agente se conecta mediante la API pública de Ploomes, con la clave de usuario de la integración, para leer y actualizar clientes, tratos, propuestas y tareas.
Lo que hacen los agentes de IA con Ploomes
Propuesta armada a partir del pedido del cliente
El cliente envía la lista de artículos por correo o WhatsApp; el agente encuentra los productos en Ploomes, arma la propuesta con la tarifa de precios correcta y la deja para que la revise el vendedor.
Descuento por encima del límite
Si la propuesta supera el descuento permitido, el agente abre la solicitud de aprobación al gerente con el margen y el historial del cliente, y solo la libera tras el visto bueno.
Pedido ganado pasa al ERP
Con el trato ganado, el agente lleva el pedido al ERP, como Omie o TOTVS, y avisa al cliente del plazo previsto.
Cartera sin contacto
El agente lista los clientes de la cartera sin interacción desde hace mucho y sugiere al vendedor un motivo de contacto basado en el historial de compras.
Conecta Ploomes una vez. Los agentes lo usan con tus reglas.
- Por APIConectado mediante la API de la app: iTeam aprende los endpoints a partir de la documentación y el alcance se confirma en el diagnóstico.
- Cada agente con el acceso justoTú decides qué puede leer o hacer cada agente en Ploomes, por área y por persona.
- Aprobación humana donde importaLas acciones sensibles esperan hasta que alguien con autoridad las apruebe.
- Registro y coste de cada acciónQuién lo pidió, qué hizo el agente en Ploomes y cuánto costó, todo registrado.
Equipos de IA listos que usan Ploomes
Se usa a menudo junto con Ploomes
Preguntas sobre Ploomes y agentes de IA
¿iTeam tiene integración con Ploomes?
Sí. iTeam se conecta mediante la API pública de Ploomes con una clave de usuario de integración creada por la empresa.
¿El agente ve la cartera de todos los vendedores?
Ve lo que ve el usuario de integración, y los permisos del agente pueden restringirlo por equipo. Todo cambio queda en el registro de auditoría.
¿Hace falta un plan específico de Ploomes?
El acceso a la API depende del plan contratado; lo confirmamos contigo en el diagnóstico.
