Integración de Omie con agentes de IA
Omie es un ERP en la nube brasileño para pequeñas y medianas empresas, con finanzas, facturación, inventario, facturas fiscales y CRM. Lo usan mucho empresas de servicios, comercios y despachos contables. Esta guía es para empresas que operan en Brasil. El agente usa la API de Omie con la clave de aplicación de tu cuenta para consultar y registrar cuentas por pagar y por cobrar, clientes, pedidos y facturas.
Lo que hacen los agentes de IA con Omie
Conciliación de las cuentas por cobrar
El agente compara los cobros del extracto bancario con los títulos abiertos en Omie y da de baja los que cuadran. Los que difieren en importe o fecha van a finanzas con una sugerencia de ajuste.
Cobranza de boletos vencidos
Los títulos vencidos activan una secuencia de mensajes por WhatsApp con el duplicado del boleto (cobro bancario brasileño) o con un Pix. Cuando el cliente pide negociar, el agente lo deriva a una persona con el historial.
Pago por encima del límite
Las cuentas por pagar que superan el límite definido entran en un Pipe de aprobación con la factura, el pedido y el centro de costo adjuntos. Solo después de que el gestor acepte, el agente programa el pago en Omie.
Alta de cliente sin repetir trabajo
Cuando se gana un negocio en el CRM, el agente crea el cliente en Omie con el CNPJ (identificación fiscal brasileña), la dirección y las condiciones comerciales. Verifica los datos en la Receita antes de guardarlos.
Conecta Omie una vez. Los agentes lo usan con tus reglas.
- Por APIConectado mediante la API de la app: iTeam aprende los endpoints a partir de la documentación y el alcance se confirma en el diagnóstico.
- Cada agente con el acceso justoTú decides qué puede leer o hacer cada agente en Omie, por área y por persona.
- Aprobación humana donde importaLas acciones sensibles esperan hasta que alguien con autoridad las apruebe.
- Registro y coste de cada acciónQuién lo pidió, qué hizo el agente en Omie y cuánto costó, todo registrado.
Equipos de IA listos que usan Omie
Conciliación bancaria
Darwin cruza cada movimiento del extracto con su factura o cobro, y a tu equipo le llega solo lo que no cuadra, con el motivo.
Cuentas por pagar
Darwin lee cada factura que llega a Gmail, la registra y la deja lista para pagar; tú solo apruebas.
Flujo de caja
Darwin rehace la proyección de caja cada semana con lo que de verdad entró y salió, y te avisa con tiempo si viene una semana en rojo.
Reportes e indicadores
Nina junta los datos, Darwin revisa los números y el informe de indicadores llega a Slack con lo que cambió y por qué.
Gestión de inventario
Nina vigila cada referencia, Darwin calcula cuánto reponer y la orden de compra sale solo cuando una persona la aprueba.
Se usa a menudo junto con Omie
Preguntas sobre Omie y agentes de IA
¿iTeam tiene integración con Omie?
Sí, mediante la API pública de Omie. Tu empresa genera la App Key y el App Secret en Omie y el agente pasa a operar con los permisos de esa clave.
¿El agente puede pagar cuentas por su cuenta?
No por defecto. Los pagos siguen el límite que tú definas, y por encima de él el agente solo prepara el pago y pide aprobación humana.
¿Cómo queda la auditoría en finanzas?
Cada asiento, baja o mensaje del agente queda en la pista de auditoría de iTeam, con quién aprobó y cuándo. Se puede contrastar todo con el historial del propio Omie.
