Intégration Omie : des agents IA pour la finance et le recouvrement
Omie est un ERP brésilien en mode cloud pour les petites et moyennes entreprises, avec finance, facturation, stocks, factures fiscales et CRM. Il est très utilisé par les entreprises de services, les commerces et les cabinets comptables au Brésil. L'agent utilise l'API d'Omie avec la clé d'application de votre compte pour consulter et saisir les comptes fournisseurs et clients, les clients, les commandes et les factures.
Ce que font les agents IA avec Omie
Le rapprochement des comptes clients
L'agent compare les encaissements du relevé bancaire avec les créances ouvertes dans Omie et solde celles qui concordent. Celles dont le montant ou la date diffèrent vont à la finance avec une suggestion d'ajustement.
La relance des boletos échus
Les créances échues déclenchent une séquence de messages WhatsApp avec le duplicata du boleto (titre de paiement bancaire brésilien) ou un Pix. Quand le client demande à négocier, l'agent transmet à une personne avec l'historique.
Un paiement au-delà du seuil
Les dettes fournisseurs au-dessus de la limite définie entrent dans un Pipe de validation avec la facture, la commande et le centre de coût en pièces jointes. L'agent ne programme le paiement dans Omie qu'après l'accord du manager.
Une création de client sans ressaisie
Quand une affaire est gagnée dans le CRM, l'agent crée le client dans Omie avec son numéro CNPJ (identifiant fiscal des entreprises brésiliennes), son adresse et ses conditions commerciales. Il vérifie les données auprès de l'administration fiscale avant d'enregistrer.
Connectez Omie une fois. Les agents l’utilisent selon vos règles.
- Via l’APIConnecté par l’API de l’app : iTeam apprend les endpoints à partir de la documentation et le périmètre est confirmé lors du diagnostic.
- Chaque agent a le bon accèsVous décidez ce que chaque agent peut lire ou faire dans Omie, par service et par personne.
- Validation humaine quand ça compteLes actions sensibles attendent qu’une personne habilitée les valide.
- Une trace et un coût pour chaque actionQui a demandé, ce que l’agent a fait dans Omie et ce que cela a coûté, tout est enregistré.
Équipes IA prêtes à l’emploi qui utilisent Omie
Rapprochement bancaire
Chaque ligne du relevé est rapprochée de sa facture, de son versement Stripe ou de son écriture, et seuls les vrais écarts arrivent chez vous.
Factures fournisseurs
Les factures sont repérées dans Gmail, lues, contrôlées contre la commande et préparées pour un paiement que vous validez.
Prévision de trésorerie
Chaque lundi, vous savez ce qu'il y aura en banque dans les semaines qui viennent, et ce qui pourrait tout décaler.
Reporting de direction
Les chiffres des ventes, de la finance et des opérations sont rassemblés, vérifiés et commentés en clair avant votre réunion de direction.
Gestion des stocks
L'équipe suit les ventes et les stocks, prévoit les ruptures et prépare des propositions de commande que vous validez.
Souvent utilisé avec Omie
Questions sur Omie et les agents IA
iTeam s'intègre-t-il à Omie ?
Oui, par l'API publique d'Omie. Votre entreprise génère l'App Key et l'App Secret dans Omie, et l'agent opère avec les permissions de cette clé.
L'agent peut-il payer des factures tout seul ?
Pas par défaut. Les paiements suivent le seuil que vous définissez, et au-delà l'agent se contente de préparer et de demander une validation humaine.
Comment se passe l'audit côté finance ?
Chaque écriture, chaque règlement ou chaque message de l'agent figure dans le journal d'audit d'iTeam, avec qui a validé et quand. Tout peut être comparé à l'historique d'Omie lui-même.
