Integración de Close CRM con agentes de IA
Close es un CRM pensado para equipos de ventas internas, con llamadas, correo, SMS y secuencias integrados. Lo usan las empresas que hacen mucha prospección activa. El agente accede a Close desde el catálogo de apps de iTeam, con la API oficial, para leer y actualizar leads, oportunidades, actividades y tareas.
Lo que hacen los agentes de IA con Close
Llamada registrada sin teclear
Después de cada llamada, el agente lee la grabación o la nota, actualiza el lead en Close y crea la siguiente tarea con fecha.
Lista del día por prioridad
Cada mañana el vendedor recibe la lista de a quién llamar primero, según el compromiso reciente y el tamaño de la oportunidad.
Oportunidad olvidada
El agente encuentra las oportunidades sin actividad desde hace días y se lo reclama al responsable con un resumen del último contacto.
Previsión de la semana para el gerente
El viernes, el gerente recibe lo que puede cerrarse, lo que se atrasó y qué negocios cambiaron de valor.
Conecta Close una vez. Los agentes lo usan con tus reglas.
- En el catálogo de appsDisponible en el catálogo de apps de iTeam, con el inicio de sesión de la propia app y permisos por agente.
- Cada agente con el acceso justoTú decides qué puede leer o hacer cada agente en Close, por área y por persona.
- Aprobación humana donde importaLas acciones sensibles esperan hasta que alguien con autoridad las apruebe.
- Registro y coste de cada acciónQuién lo pidió, qué hizo el agente en Close y cuánto costó, todo registrado.
Equipos de IA listos para este trabajo
Prospección comercial B2B
Romeo arma la lista y la investiga, Dai escribe un primer mensaje pensado para esa empresa y tu vendedor decide qué sale.
Calificación de leads
Jaca contesta al lead mientras todavía está pensando en ti, Romeo lo califica con tus criterios y la reunión cae en la agenda del vendedor.
Ventas por WhatsApp
Jaca contesta al cliente aunque el vendedor esté ocupado, Romeo arma el presupuesto y Darwin prepara el enlace de pago.
Se usa a menudo junto con Close
Preguntas sobre Close y agentes de IA
¿iTeam tiene integración con Close?
Sí, desde el catálogo de apps de iTeam, con la API oficial de Close.
¿El agente puede cambiar la etapa de una oportunidad?
Si tú lo autorizas. Muchas empresas dejan que el agente sugiera y que el vendedor confirme. Todo queda en el registro de auditoría.
¿Hace llamadas?
Las llamadas siguen siendo del vendedor. El agente prepara la llamada y registra lo que ocurrió.
