Aucun dossier perdu à cause d'une pièce manquante
Voyez dans Google Sheets les pièces manquantes de chaque dossier et relancez le client par Gmail au bon moment, sans ouvrir les dossiers un par un.
Ce sont des exemples. Connectez l’outil que votre entreprise utilise déjà pour la même fonction, votre propre système ou toute autre application via MCP ou API.
Il lui faut
- TableurGoogle Sheets, Excel, Airtable ou votre propre système (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, l’e-mail de l’entreprise ou votre propre système (MCP ou API)
Le problème et l’objectif
Équipe qui tient à jour la liste des pièces manquantes de chaque dossier, relance le client au bon moment et signale les échéances à risque.
Cette équipe lit le tableur de vos 120 dossiers de formalités dans Google Sheets et affiche, dossier par dossier, les pièces encore manquantes et l'échéance de chacun. Le Relanceur de Pièces envoie à chaque client un message Gmail demandant précisément ce qui manque, et le Tableau des Échéances livre chaque lundi une vue des dossiers par échéance et des clients déjà relancés.
L’équipe de ce Circle
Lit le tableur des 120 dossiers et renvoie la liste des pièces manquantes de chacun, avec l'échéance
Il lui faut: le tableur de dossiers que vous utilisez déjà
Rédige et envoie à chaque client le message demandant précisément les pièces manquantes de son dossier
Il lui faut: Gmail ou WhatsApp, la personne qui valide les messages aux clients
Livre chaque lundi un tableau des dossiers par échéance, du nombre de pièces manquantes et des clients déjà relancés
Il lui faut: le registre des relances de l'équipe
Aucun dossier perdu à cause d'une pièce manquante
Comment voir les pièces manquantes de chaque dossier sans ouvrir les dossiers un par un ?
Le Radar des Pièces Manquantes lit le tableur de dossiers que vous utilisez déjà et renvoie la liste des pièces en attente par dossier, avec l'échéance de chacun.
L'équipe relance-t-elle les clients toute seule ?
Le Relanceur de Pièces rédige le message avec les pièces manquantes du dossier de ce client, mais l'envoi passe par la personne qui valide les messages clients avant de partir par Gmail.
Puis-je suivre les échéances chaque semaine ?
Oui. Le Tableau des Échéances livre chaque lundi un tableau des dossiers triés par échéance, du nombre de pièces manquantes et des clients déjà relancés.
