Aucun renouvellement auto ne passe à la trappe
Lit votre tableur de polices, liste celles qui expirent sous 30 jours et envoie un récapitulatif hebdo par Gmail pour appeler à temps.
Ce sont des exemples. Connectez l’outil que votre entreprise utilise déjà pour la même fonction, votre propre système ou toute autre application via MCP ou API.
Il lui faut
- TableurGoogle Sheets, Excel, Airtable ou votre propre système (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, l’e-mail de l’entreprise ou votre propre système (MCP ou API)
Le problème et l’objectif
Chaque semaine, le cabinet reçoit la liste des polices auto qui expirent dans les 30 prochains jours et appelle chaque client avant l'échéance, en suivant le nombre de clients contactés à temps sur le total arrivant à échéance dans le mois.
Cette équipe lit votre tableur de polices dans Google Sheets et fournit chaque semaine la liste des polices qui expirent dans les 30 prochains jours, triée par urgence. L'Avis Hebdomadaire envoie le récapitulatif par Gmail chaque lundi avec nom, police, échéance et téléphone, et le Script d'Appel prépare le message de contact et le script d'appel pour chaque police à risque. Vous appelez le client avant qu'il ne renouvelle chez un autre courtier.
L’équipe de ce Circle
Lit le tableur de polices et fournit la liste de celles qui expirent dans les 30 prochains jours, triée par urgence
Envoie chaque lundi par e-mail le récapitulatif des renouvellements de la semaine, avec nom, police, échéance et téléphone
Prépare pour chaque police à risque le message de contact et le script d'appel
Aucun renouvellement auto ne passe à la trappe
Comment savoir quelles polices auto expirent dans les 30 prochains jours ?
L'équipe lit votre tableur de polices dans Google Sheets et construit la liste de celles qui expirent sous 30 jours, triée par urgence, sans que vous ayez à ouvrir le système client par client.
Faut-il remplacer mon système ou mon CRM pour l'utiliser ?
Non. Le point de départ est votre tableur de polices dans Google Sheets et l'envoi du récapitulatif par Gmail ; les connexions à d'autres systèmes peuvent être étudiées ensuite.
L'équipe appelle-t-elle les clients toute seule ?
Non. Elle organise la liste, envoie le récapitulatif hebdomadaire et prépare le script d'appel ; l'appel et la négociation du renouvellement restent à votre équipe.
