API Conta Azul : ventes, finance et facturation avec des agents IA
L'API de Conta Azul, logiciel de gestion brésilien, permet de relier d'autres systèmes à la gestion financière et commerciale de l'entreprise : fichiers de tiers, ventes, produits et écritures financières. Elle est utilisée par les boutiques en ligne, les CRM et les intégrateurs qui servent des petites et moyennes entreprises au Brésil. L'accès passe par une application enregistrée sur le portail développeurs et autorisée par le compte de l'entreprise.
Ce que propose l’API Conta Azul
Clients et fournisseurs
Créer et consulter des tiers, avec coordonnées et documents.
Produits et services
Tenir le catalogue avec les prix et les informations utilisés dans les ventes.
Ventes
Enregistrer et consulter les ventes et leurs lignes.
Comptes à recevoir et à payer
Consulter et saisir les échéances, les dates d'exigibilité et les règlements dans la partie financière.
Catégories et centres de coût
Classer les écritures pour les rapports de gestion.
Comment accéder à l’API Conta Azul
- Avec les identifiants de votre entrepriseOAuth 2.0 avec une application enregistrée sur le portail développeurs de Conta Azul. L'utilisateur de l'entreprise autorise, et l'intégration utilise un jeton d'accès renouvelable.
- Les écritures financières doivent passer par une validation humaine tant que la routine n'est pas mature.
- Respectez les limites de requêtes de l'API lors des imports volumineux.
- Les données des clients sont personnelles : ne partagez avec l'agent que le nécessaire.
Documentation officielle: developers.contaazul.com
Ce qu’un agent iTeam fait avec l’API Conta Azul
Relance des impayés
L'agent liste les échéances en retard, envoie un rappel par WhatsApp avec le boleto (le titre de paiement bancaire brésilien) et consigne la promesse de paiement pour la finance.
Saisir les ventes du CRM
Quand l'affaire est gagnée dans le CRM, l'agent crée le client et la vente dans Conta Azul et demande une validation avant de générer l'encaissement.
Classement des dépenses
L'agent propose une catégorie et un centre de coût pour les nouvelles écritures, et l'analyste n'a plus qu'à confirmer.
Clôture du mois
L'agent prépare un résumé de l'encaissé, du à encaisser et des dépenses par catégorie, puis l'envoie au dirigeant et au cabinet comptable.
De l’identifiant à l’agent au travail, avec validation
Créer l'application dans Conta Azul
Sur le portail développeurs, enregistrez l'application et l'URL de rappel. Le compte de l'entreprise autorise l'accès.
Coffre et permissions par agent
Le jeton reste dans le coffre d'iTeam : l'agent de recouvrement lit les échéances, et seul l'agent financier peut saisir ou lettrer.
Test avec validation
Pendant les premières semaines, les saisies et les règlements passent par une validation, avec un plafond de coût et un audit.
Équipes IA prêtes à l’emploi qui utilisent Conta Azul
Rapprochement bancaire
Chaque ligne du relevé est rapprochée de sa facture, de son versement Stripe ou de son écriture, et seuls les vrais écarts arrivent chez vous.
Factures fournisseurs
Les factures sont repérées dans Gmail, lues, contrôlées contre la commande et préparées pour un paiement que vous validez.
Prévision de trésorerie
Chaque lundi, vous savez ce qu'il y aura en banque dans les semaines qui viennent, et ce qui pourrait tout décaler.
Questions sur l’API Conta Azul
L'API Conta Azul est-elle gratuite ?
En général, l'API est disponible pour les clients de Conta Azul selon l'abonnement souscrit, sans tarif distinct publié pour l'usage lui-même. Confirmez auprès de Conta Azul les conditions de votre abonnement.
Faut-il savoir programmer pour utiliser l'API Conta Azul avec iTeam ?
Pas forcément. L'outil HTTP d'iTeam lit la documentation de l'API et apprend les endpoints, et l'équipe de déploiement configure avec vous les identifiants, les permissions et les tests.
L'API Conta Azul émet-elle des factures fiscales (nota fiscal) ?
Cela dépend des fonctions ouvertes dans la version actuelle de l'API et de votre abonnement. Consultez la documentation officielle. Sinon, l'agent peut préparer les données et l'émission se poursuit dans le logiciel.
