Analyse du dossier locataire en un jour ouvré
Recevez les pièces par e-mail et WhatsApp, vérifiez identité, numéro fiscal et justificatifs, et renvoyez l'avis locataire le jour même avec Google Sheets et Gmail.
Ce sont des exemples. Connectez l’outil que votre entreprise utilise déjà pour la même fonction, votre propre système ou toute autre application via MCP ou API.
Il lui faut
- TableurGoogle Sheets, Excel, Airtable ou votre propre système (MCP ou API)
- E-mailGmail, Outlook, l’e-mail de l’entreprise ou votre propre système (MCP ou API)
Le problème et l’objectif
Aujourd'hui l'analyse du dossier locataire prend 5 jours et le client part chez une autre agence; l'objectif est de recevoir les pièces, vérifier ce qui manque et renvoyer l'avis d'acceptation le jour ouvré même, en suivant le délai moyen entre l'envoi des pièces et l'avis.
L'équipe récupère les pièces reçues par e-mail et WhatsApp, identifie le locataire et constitue le dossier dans Google Sheets. Elle vérifie ensuite pièce d'identité, numéro fiscal, justificatif de revenus et de domicile, signale les écarts et prépare l'avis d'acceptation ou de pièce manquante, envoyé à l'agent et au locataire par Gmail le jour ouvré même.
L’équipe de ce Circle
Récupère les pièces reçues par e-mail et WhatsApp, identifie le locataire et constitue le dossier
Vérifie chaque pièce (identité, numéro fiscal, justificatif de revenus et de domicile), signale les écarts et confirme ce qui est conforme
Prépare l'avis final d'acceptation ou de pièce manquante et l'envoie à l'agent et au locataire le jour même
Analyse du dossier locataire en un jour ouvré
Comment raccourcir le délai d'analyse du dossier locataire ?
Standardisez la liste des pièces, centralisez les envois e-mail et WhatsApp et automatisez la vérification de l'identité, du numéro fiscal et des justificatifs. L'avis peut alors partir le jour ouvré même, sans attendre l'ouverture dossier par dossier.
L'agent remplace-t-il la vérification de l'agent immobilier ou du responsable ?
Non. Il organise les pièces, signale ce qui manque et relève les écarts ; la décision d'acceptation reste au responsable de l'agence.
Faut-il changer mon système actuel pour utiliser l'équipe ?
Pas besoin de tout remplacer. L'équipe s'appuie sur Google Sheets et Gmail et peut se connecter au canal WhatsApp d'accueil et à l'API du service de scoring crédit déjà utilisé par l'agence.
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