Documents du mois à jour : agents IA pour cabinets comptables
Automatisez la relance mensuelle des documents clients de votre cabinet comptable. Intègre Google Sheets et Gmail pour relancer et vérifier.
Ce sont des exemples. Connectez l’outil que votre entreprise utilise déjà pour la même fonction, ou votre propre système via MCP ou API.
Le problème et l’objectif
Aujourd'hui, l'équipe passe la semaine à relancer 80 clients un par un par e-mail. Objectif : chaque client reçoit la relance adéquate, au bon moment, avec ce qui manque clairement indiqué, et l'équipe ne s'occupe que de ceux qui n'ont pas répondu.
Le Circle 'Documents du mois à jour' résout les retards de transmission des factures et documents des clients du cabinet comptable. L'agent Relance du Mois envoie la demande personnalisée via le tableur clients et Gmail, le Vérificateur de Documents contrôle ce qui est arrivé par e-mail et signale ce qui manque, et le Tableau des Retards livre chaque lundi la carte des retards. Le tout intégré à Google Sheets et Gmail.
L’équipe de ce Circle
Envoie la relance mensuelle aux 80 clients, personnalisée par client, et ne relance que ceux qui n'ont pas envoyé
Contrôle ce qui est arrivé par e-mail, indique ce qui manque et prévient le client immédiatement
Livre chaque lundi la carte des clients en retard, depuis combien de temps et qui a déjà été relancé
Documents du mois à jour : agents IA pour cabinets comptables
Comment fonctionne la relance automatique des documents ?
L'agent Relance du Mois utilise le tableur clients et Gmail pour envoyer des e-mails personnalisés demandant les documents du mois. Il ne relance que ceux qui n'ont pas répondu, évitant les rappels inutiles.
Que se passe-t-il lorsque le client envoie les documents ?
Le Vérificateur de Documents examine les e-mails reçus, identifie ce qui est arrivé et ce qui manque, et prévient le client immédiatement. Votre équipe n'intervient que si le client ne répond pas.
Comment suivre les clients en retard ?
Chaque lundi, le Tableau des Retards génère une carte actualisée indiquant quels clients sont en retard, depuis combien de temps et qui a déjà été relancé. Les informations sont disponibles dans Google Sheets et peuvent être envoyées par e-mail.
