Documentos do mês em dia: agentes de IA para escritórios de contabilidade
Automatize a cobrança mensal de documentos dos clientes do seu escritório contábil. Integra Google Planilhas e Gmail para avisar e conferir.
Estes são exemplos. Conecte a ferramenta que a sua empresa já usa para a mesma função, ou o seu próprio sistema via MCP ou API.
O problema e a meta
Hoje a equipe perde a semana cobrando 80 clientes um por um por e-mail. Objetivo: cada cliente recebe a cobrança certa, no dia certo, com o que falta dito de forma clara, e a equipe só cuida de quem não respondeu.
O Circle 'Documentos do mês em dia' resolve o atraso na entrega de notas e documentos dos clientes do escritório. O agente CobrancaDoMes envia a cobrança personalizada usando a planilha de clientes e o Gmail, o ConferenteDeDocumentos confere o que chegou por e-mail e avisa o que falta, e o PainelDePendencias entrega toda segunda o mapa de atrasos. Tudo integrado com Google Planilhas e Gmail.
O time deste Circle
Manda a cobrança mensal para os 80 clientes, personalizada por cliente, e repete só para quem não enviou
Precisa de: a planilha de clientes do escritório, Gmail ou Outlook conectado
Confere o que chegou por e-mail, diz o que está faltando e avisa o cliente na hora
Precisa de: a mesma planilha de clientes, Google Sheets
Entrega toda segunda o mapa de quem está atrasado, quanto tempo e quem já foi cobrado
Precisa de: Google Sheets, Gmail ou Outlook conectado
Documentos do mês em dia: agentes de IA para escritórios de contabilidade
Como funciona a cobrança automática de documentos?
O agente CobrancaDoMes usa a planilha de clientes e o Gmail para enviar e-mails personalizados cobrando os documentos do mês. Ele repete o envio apenas para quem não respondeu, evitando cobranças desnecessárias.
O que acontece quando o cliente envia os documentos?
O ConferenteDeDocumentos verifica os e-mails recebidos, identifica o que chegou e o que está faltando, e avisa o cliente na hora. A equipe do escritório só precisa intervir se o cliente não responder.
Como acompanhar quem está atrasado?
Toda segunda-feira, o PainelDePendencias gera um mapa atualizado mostrando quais clientes estão atrasados, há quanto tempo e quem já foi cobrado. As informações ficam disponíveis no Google Planilhas e podem ser enviadas por e-mail.
