Peças comprobatórias recebidas a tempo
Envia cobranças personalizadas por e-mail e atualiza a planilha de documentos recebidos, para fechar cada pasta antes do fechamento mensal.
Estes são exemplos. Conecte a ferramenta que a sua empresa já usa para a mesma função, ou o seu próprio sistema via MCP ou API.
O problema e a meta
O problema é que a cobrança de documentos é feita à mão, cliente por cliente, todo mês; o objetivo é que cada cliente receba a cobrança na hora certa e que o escritório saiba quem ainda está devendo, acompanhando quantas pastas ficam completas antes do fechamento mensal.
O time acaba com a cobrança manual de documentos: o Agente de Cobrança de Peças envia a cada cliente, pelo Gmail, uma mensagem personalizada com o que falta, e o Agente de Acompanhamento de Peças mantém o controle no Google Planilhas, apontando toda semana as pastas ainda incompletas. Assim o escritório sabe exatamente quem falta cobrar e quais dossiês estão prontos antes do fechamento mensal.
O time deste Circle
Envia a cada cliente a cobrança personalizada dos documentos que faltam e acompanha quem já respondeu
Mantém o controle dos documentos recebidos e sinaliza toda semana as pastas ainda incompletas
Peças comprobatórias recebidas a tempo
Como parar de cobrar documentos cliente por cliente, um e-mail de cada vez?
O Agente de Cobrança de Peças dispara as mensagens de forma programada, personalizadas por cliente, a partir da lista de pendências do seu controle. Você deixa de escrever e-mail por e-mail e passa a revisar o que foi enviado.
Como saber quais clientes ainda não enviaram os documentos do mês?
O Agente de Acompanhamento de Peças atualiza o controle no Google Planilhas com o que foi recebido e sinaliza semanalmente as pastas incompletas, para o escritório agir antes do fechamento.
Preciso trocar meu sistema ou meu e-mail para usar isso?
Não. O time trabalha com o Gmail do escritório e com o controle de pastas que você já usa no Google Planilhas ou no Excel, sem migração de sistema.
