Pièces justificatives reçues à temps
Envoie des relances personnalisées par e-mail et tient à jour le suivi des pièces reçues pour boucler chaque dossier avant la clôture mensuelle.
Ce sont des exemples. Connectez l’outil que votre entreprise utilise déjà pour la même fonction, ou votre propre système via MCP ou API.
Le problème et l’objectif
Le problème est que les relances de pièces se font à la main, client par client, chaque mois; l'objectif est que chaque client reçoive sa relance au bon moment et que le cabinet sache qui manque encore, en suivant le nombre de dossiers complets avant la clôture mensuelle.
Le cercle met fin aux relances manuelles : RelancePièces envoie à chaque client, via Gmail, une relance personnalisée sur les pièces manquantes, et SuiviPièces tient le tableau de suivi dans Google Sheets en signalant chaque semaine les dossiers encore incomplets. Le cabinet sait ainsi qui relancer et quels dossiers sont prêts avant la clôture mensuelle.
L’équipe de ce Circle
Envoie à chaque client sa relance personnalisée pour les pièces manquantes et suit qui a répondu
Il lui faut: votre tableau de suivi des dossiers (Excel ou Google Sheets), Gmail ou Outlook du cabinet
Tient le tableau de suivi des pièces reçues et signale chaque semaine les dossiers encore incomplets
Il lui faut: Google Sheets ou Excel, Gmail ou Outlook
Pièces justificatives reçues à temps
Comment arrêter de relancer les clients un par un, e-mail après e-mail ?
RelancePièces envoie les relances de façon programmée et personnalisée par client, à partir des pièces manquantes de votre tableau de suivi. Vous n'écrivez plus les e-mails un à un, vous contrôlez ce qui est parti.
Comment savoir quels clients n'ont pas encore envoyé leurs pièces du mois ?
SuiviPièces met à jour le tableau de suivi dans Google Sheets avec les pièces reçues et signale chaque semaine les dossiers incomplets, pour que le cabinet agisse avant la clôture.
Faut-il changer de logiciel comptable ou de messagerie ?
Non. Le cercle s'appuie sur la messagerie Gmail du cabinet et sur le tableau de suivi que vous utilisez déjà dans Google Sheets ou Excel, sans migration.
