API da Contabilizei: o que dá para fazer e como usar com agentes de IA
A Contabilizei é um escritório de contabilidade online e não oferece, até onde se sabe, uma API pública para integração por terceiros. A troca de informações costuma acontecer pela plataforma do cliente, por e-mail e por documentos enviados e recebidos. Por isso, a integração com agentes passa pelos sistemas ao redor, como banco, emissor de notas e e-mail.
Os grandes recursos da API, em português claro.
Guias de impostos, folha e relatórios disponibilizados ao cliente na plataforma e por e-mail.
A emissão costuma passar pelo emissor da prefeitura ou por sistema integrado, cujas notas chegam à contabilidade.
Informação que a contabilidade usa para a conciliação, vinda do banco da empresa.
Solicitações e dúvidas tratadas pelos canais de atendimento da Contabilizei.
Como se acessa a API do Contabilizei.
- Sem API públicaNão há autenticação de API pública conhecida. O acesso do cliente é pela conta na plataforma; qualquer integração deve respeitar os termos de uso da Contabilizei.
- Não use automação de tela para acessar a plataforma sem autorização da Contabilizei.
- Guias e relatórios trazem dados fiscais sensíveis: restrinja o acesso.
- Pagamentos de impostos devem ter conferência humana.
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O que um agente do iTeam faz com a API do Contabilizei.
O agente lê os e-mails com guias enviadas pela contabilidade, extrai valor e vencimento e agenda o pagamento para aprovação.
O agente junta notas, recibos e extratos do mês a partir do e-mail e das pastas da empresa e lista o que falta enviar.
Com as datas extraídas das guias, o agente avisa o responsável alguns dias antes de cada vencimento.
O agente responde a perguntas simples do time com base nos relatórios recebidos e encaminha as demais ao contador.
Da credencial ao agente trabalhando, com aprovação.
Mapear onde a informação chega
Identifique os e-mails, pastas e sistemas por onde guias e relatórios da Contabilizei chegam à empresa.
Conectar e-mail, pasta e banco
O iTeam conecta essas fontes pelo catálogo de apps, com credenciais no cofre e permissões por agente.
Pagamentos sempre aprovados
Configure o processo para que qualquer agendamento de guia passe por aprovação de quem responde pelo financeiro.
Dúvidas sobre a API do Contabilizei.
A API da Contabilizei é gratuita?
Até onde se sabe, a Contabilizei não disponibiliza uma API pública. O serviço é cobrado pela mensalidade contábil, não por integração.
Preciso programar para usar a Contabilizei com o iTeam?
Não. O iTeam trabalha com o que a Contabilizei já envia (e-mails, guias e relatórios) e com os sistemas da empresa, configurados pelo time de implantação.
Se a Contabilizei lançar uma API, dá para usar?
Sim. Havendo documentação e credencial, a ferramenta HTTP do iTeam aprende os endpoints e o time de implantação configura a integração.