API do Salesforce: objetos, consultas e automações com agentes de IA
O Salesforce tem um conjunto amplo de APIs (REST, SOAP, Bulk, Streaming e Metadata) para ler e gravar qualquer objeto do CRM. Times de vendas, operações e TI as usam para integrar ERP, marketing e atendimento. O acesso é por um app conectado com OAuth 2.0, e a disponibilidade depende da edição contratada.
Os grandes recursos da API, em português claro.
Criar, ler, atualizar e excluir leads, contas, contatos, oportunidades e objetos personalizados.
Consultar registros com filtros e relacionamentos.
Carregar ou extrair grandes volumes de registros de forma assíncrona.
Receber notificações de mudanças em registros.
Consultar e implantar configurações da org.
Executar relatórios e ler resultados.
Como se acessa a API do Salesforce.
- Com credencial da sua empresaOAuth 2.0 por um app conectado (connected app ou external client app) na org, com usuário de integração e perfil de permissões mínimo.
- Documentação oficialdeveloper.salesforce.com/docs
- Há limite diário de chamadas de API por org; o agente usa consultas e Bulk para volumes grandes.
- Teste primeiro em uma sandbox da org.
- Algumas edições não incluem acesso à API; confira a sua.
- api salesforce
- salesforce rest api
- api do salesforce soql
- salesforce bulk api
- integração api salesforce
- salesforce connected app
- salesforce api limites
O que um agente do iTeam faz com a API do Salesforce.
O agente lê a transcrição ou as notas, atualiza a oportunidade e cria as próximas tarefas no Salesforce.
Cada lead novo é enriquecido e pontuado pelo agente, que registra o motivo no campo de qualificação.
Toda semana o agente aponta oportunidades sem atividade, com data de fechamento vencida ou valor incoerente.
Antes de criar conta ou contato, o agente busca por CNPJ, domínio e nome e sugere mesclar.
Da credencial ao agente trabalhando, com aprovação.
Criar o app conectado
No Setup do Salesforce, crie o app conectado com os escopos OAuth necessários e um usuário de integração com perfil restrito.
Cadastrar a credencial no cofre do iTeam
A credencial do Salesforce fica no cofre do iTeam, fora de prompts e planilhas. Cada agente recebe só as ações de que precisa (consultar SOQL, atualizar oportunidade, criar tarefa), e o que grava dados passa por aprovação.
Testar com aprovação humana
Antes de liberar, atualize um registro em uma sandbox do Salesforce. Nas primeiras semanas, as ações de escrita ficam com aprovação e tudo fica na auditoria.
Dúvidas sobre a API do Salesforce.
A API do Salesforce é gratuita?
O acesso à API vem em edições como Enterprise e Unlimited e em algumas outras com complemento; o limite diário de chamadas depende da edição e das licenças.
Preciso programar para usar a API do Salesforce com o iTeam?
Não necessariamente. A ferramenta HTTP do iTeam aprende os endpoints da API do Salesforce pela documentação, e o time de implantação configura credenciais, permissões e o processo. Sua equipe valida o resultado.
O iTeam concorre com o Agentforce?
Não necessariamente. O agente do iTeam trabalha também fora do Salesforce (WhatsApp, e-mail, ERP) e conecta tudo em um processo com aprovação e auditoria.