API do RD Station CRM: o que dá para fazer e como usar com agentes de IA
A API do RD Station CRM permite criar e atualizar negociações, contatos, empresas, tarefas e anotações, além de ler funis e etapas. É usada por times comerciais brasileiros que gerenciam o pipeline no RD Station. O acesso é feito com token da conta ou app autorizado.
Os grandes recursos da API, em português claro.
Criação, mudança de etapa, valor, ganho ou perda de oportunidades.
Cadastro e atualização de pessoas e organizações ligadas às negociações.
Criação de tarefas e lembretes para os vendedores.
Registro de interações no histórico da negociação.
Leitura da estrutura de funis de venda.
Avisos de criação e alteração de negociações.
Como se acessa a API do RD Station CRM.
- Com credencial da sua empresaUsa token de API da conta, obtido nas configurações do RD Station CRM, ou OAuth com app registrado na plataforma de desenvolvedores da RD Station.
- Documentação oficialdevelopers.rdstation.com
- O RD Station CRM e o RD Station Marketing têm APIs e credenciais diferentes.
- Há limites de requisição por conta.
- Dados de contatos estão sob a LGPD.
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O que um agente do iTeam faz com a API do RD Station CRM.
Depois da call, o agente registra o resumo como anotação, atualiza a etapa e cria a tarefa do próximo passo.
O agente aponta oportunidades sem atividade e avisa o vendedor com a última interação e a sugestão de contato.
Leads que chegam pelo formulário viram contato e negociação na etapa certa, com a origem preenchida.
O agente soma valores por etapa e vendedor e envia ao gestor com as mudanças da semana.
Da credencial ao agente trabalhando, com aprovação.
Obter o token do CRM
Nas configurações do RD Station CRM, copie o token de API de uma conta administrativa ou registre um app OAuth.
Guardar no cofre do iTeam
Cadastre a credencial e defina por agente o que pode criar, editar ou apenas ler.
Validar com o time comercial
Teste com um funil ou vendedor piloto e revise as anotações do agente antes de ampliar.
Dúvidas sobre a API do RD Station CRM.
A API do RD Station CRM é gratuita?
De forma geral, a API está disponível nos planos do RD Station CRM, sem custo separado; confirme limites e recursos no seu plano.
Preciso programar para usar a API do RD Station CRM com o iTeam?
Não necessariamente. O time de implantação do iTeam configura a integração a partir da documentação da RD Station e das regras do seu funil.
Dá para integrar CRM e Marketing da RD juntos?
Sim. São integrações separadas, e o agente pode usar as duas para levar o lead do marketing para a negociação.